A Hypermarcas - dona de marcas como Assolan, Monange, Gelol e Zero-Cal - anunciou ontem a compra da Niasi, empresa há mais de 75 anos no ramo de produtos de beleza, por R$366 milhões.

Segundo comunicado ao mercado, será adquirido 100% do capital social da Niasi, sendo que R$233 milhões serão pagos à vista, R$40 milhões em dívidas já existentes e R$93 milhões a serem pagos em até cinco anos, e que servirão como garantia aos compromissos assumidos pelos vendedores.

"A transação vai gerar para a Hypermarcas um ágio de cerca de R$365 milhões, o que representa um benefício entre R$80 e 90 milhões", conforme a nota.

Proprietária de marcas como Biocolor e Risqué, a Niasi atua nos segmentos de coloração, esmaltes, xampus e condicionadores, tratamento para os cabelos, descolorantes e desodorantes. No ano passado, a Niasi teve receita bruta de R$246,1 milhões, receita líquida de R$217,6 milhões e lucro bruto de 48% (R$105,3 milhões).

"Com a compra, a Hypermarcas diversifica ainda mais seu portfólio na linha de cosméticos, cria oportunidades de sinergia nas áreas de promoção e vendas e ganha acesso a um mercado estratégico para a indústria de cosméticos, os salões de beleza, nos quais a Niasi mantém forte atuação", afirmou a empresa.

Essa foi a quarta aquisição da Hypermarcas em menos de cinco meses (desde a abertura de capital). Antes, já havia adquirido Farmasa, Ceil (subsidiária da Revlon no Brasil) e as marcas Radical e NY Looks.

Fonte: Folha de S.Paulo
16/09/2008